KONGSBERG للاستحواذ على شركة Rolls-Royce البحرية التجارية

أرسلت بواسطة جوزيف Keefe • 3 ذو القعدة 1439

دخلت شركة Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG) اليوم في اتفاق مع شركة Rolls-Royce plc للاستحواذ على شركة Rolls-Royce Commercial Marine ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا في العمليات البحرية.

تم تنظيم الصفقة على أنها استحواذ من قبل KONGSBERG على المنتجات البحرية وأنظمة وخدمات ما بعد البيع التي تنفذها الشركات التابعة لشركة Rolls-Royce plc. الصفقة لا تشمل بيرغن إنجينز ولا أعمال رولز رويس البحرية.

اتفق الطرفان على قيمة لسيارة رولز رويس التجارية البحرية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (على أساس نقدي وبدون دين ومع رأس مال عامل على مستوى متفق عليه). سيتم تحديد سعر الشراء النهائي بناءً على النقد والنقد ورأس المال المتداول لشركة Rolls-Royce التجارية في وقت الانتهاء من الصفقة.

“شهدت الصناعة البحرية على مدار السنوات الماضية ظروفاً سوقية متطلبة ، وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك عدم يقين ، فإننا نتوقع أن يواجه السوق نمواً مع كون التكنولوجيا والابتكار محركين رئيسيين. منذ أكثر من 200 عام ، كانت شركة KONGSBERG رائدة في مجال التطوير الصناعي عالي التقنية من منظور طويل المدى. يقول إيفيند ريتين ، رئيس مجلس إدارة KONGSBERG ، إن الاستحواذ على شركة Rolls-Royce Commercial Marine يتماشى مع طموحات النمو لدينا.

"إن الحصول على شركة Rolls-Royce Marine Marine يجعلنا موردًا أكثر اكتمالاً للصناعة البحرية. أصبحت الصناعة البحرية أكثر عولمة وهي تمر بتغيرات تكنولوجية كبيرة في السوق. مع هذا الاستحواذ ، سنقوم بتعزيز مكانتنا الاستراتيجية مع ملاك السفن وأحواض السفن وغيرها من العملاء والشركاء ”، كما يقول Geir Håøy ، الرئيس التنفيذي ورئيس KONGSBERG.

وتمثل KONGSBERG في أكثر من 25 دولة ، في حين يتم تمثيل Rolls-Royce Commercial Marine في 34 دولة. لدى شركة رولز-رويس مارين مارين حوالي 3600 موظف وحوالي مبيعات سنوية تبلغ 8.9 مليار كرونة (2017) ، في حين أن شركة KONGSBERG لديها ما يقرب من 7000 موظف وتبلغ مبيعاتها 14.5 مليار كرونة نرويجية (2017). وبالجملة ، تمتلك الشركات معدات وتسليمات مرتبطة بحوالي 30،000 سفينة حول العالم ، كما أن القاعدة المثبتة والوجود العالمي يعزز موقعاً رائداً عالمياً بالفعل مع سوق ما بعد البيع.

"يعزز الاستحواذ وجودنا العالمي وسيعطي زيادة حجم المبيعات والخدمات. KONGSBERG هي شركة رائدة عالمياً في مجال أنظمة التشغيل الآلي والملاحة والتحكم ، في حين أن شركة Rolls-Royce Commercial Marine تكمل عمليات تسليم المراوح وأنظمة الدفع وأنظمة المناولة وتصميم السفن. تحتل كلتا الشركتين مناصب قيادية في مجال النقل الرقمي ، وذكاء السفينة ، ومفاهيم الاستقلالية. من خلال الجمع بين هذا ، فإننا نضعنا كمورد استراتيجي مهم للحلول الكاملة للصناعة البحرية المستقبلية "، كما يقول هواي.

"هذه الصفقة هي أخبار جيدة لشركة Rolls-Royce و KONGSBERG وتأتي في وقت أصبحت فيه الصناعة البحرية في فجر حقبة جديدة ومثيرة حيث ستحول التقنيات الرقمية والكهربائية الشحن. كانت Rolls-Royce مسؤولة عن قيادة العديد من هذه التطورات التكنولوجية ، ومع مجموعة من الأشخاص الرائدين والتقنيات الرائدة في السوق ورغبة KONGSBERG في نقل هذه الأعمال إلى المستوى التالي ، فأنا متأكد من أن هذا العمل سوف يزدهر في السنوات قادمة ، يقول ميكائيل ماكينين ، رئيس شركة رولز رويس ، البحرية التجارية.

شهدت Rolls-Royce Marine Marine انخفاضًا ملحوظًا في مستويات النشاط بسبب ظروف السوق الصعبة في الأنشطة ذات الصلة بعيدًا عن الشاطئ. الأولوية الرئيسية للمضي قدما هي ضمان الربحية ، وفي الوقت نفسه كونها رائدة في مجال الابتكار في الصناعة. وستعزز عملية الاستحواذ الملكية النرويجية في المجموعة البحرية النرويجية الرائدة على مستوى العالم ، في حين ستحظى الشركة بموقف أقوى على الصعيد الشمالى والدولي.

تمويل الاستحواذ

ستقوم KONGSBERG بتمويل شراء شركة Rolls-Royce Marine Marine من خلال مجموعة من الأسهم الجديدة وقرض سندات جديد. سيتم دفع ثمن الشراء نقدًا عند إتمام المعاملة.

سيتم رفع الأسهم الجديدة من خلال إصدار حقوق الاكتتاب بقيمة 5.0 مليار كرونة نرويجية. زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجمعية العامة لـ KONGSBERG بدعم من ثلثي الأصوات على الأقل. أبلغت الحكومة النرويجية أنه من الإيجابي أن الدولة بصفتها المالك تشارك في حصتها في ملكية الحقوق بنسبة 50٪ ، بانتظار موافقة البرلمان والشروط المقبولة لإصدار الحقوق بما يتماشى مع الشروط التجارية.

يتم ضمان نسبة 50٪ المتبقية من إصدار الحقوق من قبل نقابة تتكون من DNB Markets ، وهو جزء من بنك DNB Bank of ASA وبنك Danske A / S وفرع نرويجي وبعض المساهمين الكبار الذين سبق لهم الالتزام.

وقد تعهد المساهمون الذين يمثلون 19.7٪ من الأسهم بالتصويت لصالح قضية الحقوق في اجتماع KONGSBERG العام. ويمثل المساهمون مع الدولة 69.7٪ من الأسهم في الشركة.

تخطط KONGSBERG لإصدار قرض سندات جديد. Nordea Bank AB (publ) filial i Norge تعهدت بتقديم قرض للجسر في حالة عدم إصدار قرض السندات قبل إتمام شراء شركة Rolls-Royce Marine Marine.

الشرط والجدول الزمني

الانتهاء من الاستحواذ على شركة رولز رويس البحرية التجارية يخضع للتخليص من قبل السلطات التنظيمية في العديد من الولايات القضائية. ستقوم KONGSBERG بنشر مذكرة معلومات بمزيد من المعلومات حول شراء Rolls-Royce Commercial Marine خلال 30 يوم عمل. ومن المتوقع أن يتم إصدار الحقوق في الربع الرابع من عام 2018 ، وستقوم KONGSBERG بإصدار نشرة إصدار حقوق قبل فترة الاكتتاب لإصدار الحقوق. بموجب هذا الترخيص التنظيمي ، من المتوقع اكتمال شراء Rolls-Royce Commercial Marine في الربع الأول من عام 2019.