DFDS لشراء الأمم المتحدة Ro-Ro في 1.2 مليار دولار صفقة

من قبل تيس جنسن • 26 رجب 1439

وافقت شركة الشحن والخدمات اللوجستية الدنماركية DFDS على شراء شركة الشحن التركية UN Ro-Ro من شركات الأسهم الخاصة التركية Actera Group و Esas Holdings مقابل 950 مليون يورو (1.17 مليار دولار) على أساس عدم وجود ديون.

ويمثل تغيير مسار الشركة التركية التي خططت للاكتتاب العام الأولي لما يصل إلى 57.7 في المائة من الشركة ، كما أظهرت مسودة نشرة في الشهر الماضي.

تدير الأمم المتحدة Ro-Ro خمسة طرق شحن للبضائع بين تركيا وإيطاليا وفرنسا.

وقالت شركة DFDS أن سوق الشحن التابعة لشركة Ro-Ro كانت "واحدة من أكثر أسواق أوروبا جاذبية" وأنها كانت تشبه إلى حد كبير منطقة شمال أوروبا ، حيث تقوم DFDS بمعظم أعمالها الحالية.

ارتفعت أسهم DFDS بنسبة 4.5 في المئة بعد الأخبار.

قرر مجلس إدارة DFDS إنهاء برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي للشركة وتعليق توزيع الأرباح المقررة.

كما توصي بإصدار أسهم بقيمة 1 مليار كرونة دانمركية (166 مليون دولار) كجزء من الهيكل التمويلي الذي يتكون بخلاف ذلك من تمويل قروض لأجل محدد.

وأكدت مؤسسة لوريتسن التي تملك 42 في المائة من رأسمال شركة دبي لتنمية الثروة المعدنية عزمها على المشاركة بالتناسب في إصدار الأسهم.

وبالنسبة لعام 2018 ، تتوقع الأمم المتحدة أن تبلغ الإيرادات 240 مليون يورو (297 مليون دولار) والربح الأساسي (EBITDA) من 97 مليون يورو ، حسبما أفاد DFDS.

اكتسبت أكتيرا وإيساس هولدنج حصة 98.8 في المائة ، والتي تخطط شركة DFDS الآن لشرائها ، من شركة الأسهم الخاصة KKR & Co LP مقابل مبلغ لم يكشف عنه في عام 2014.

وقال DFDS نسبة من بين صافي الفائدة التي تحمل فوائد والربح الأساسي (EBITDA) ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 2.5 بعد الصفقة ومسألة الأسهم. من شأنه أن يتماشى مع نسبته المستهدفة بين 2.0 و 3.0.

كما غيّرت DFDS توقعاتها المالية لعام 2018 نتيجة للصفقة ، وتتوقع الآن أن تنمو الإيرادات بنسبة 8 في المائة و EBITDA قبل البنود الخاصة التي تتراوح بين 3.0 مليار و 3.2 مليار كرونة دنمركية.