تقرير: سوق الولايات المتحدة البحرية

Ferry First Alabama's Gee's Bend Ferry دخلت الخدمة مؤخرًا بعد تحويلها من ديزل ترولي لتصبح أول عبّارة للركاب / السيارات تعمل بالطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة وتملكها وزارة النقل في ألاباما (ALDOT) وتديرها شركة HMS Ferries ، قدمت Glosten ومقرها سياتل المفهوم من خلال تصميم العقد والدعم الفني لحوض السفن لتحويل السفينة إلى جميع الكهربائية. صور مجاملة Glosten / ALDOT

شهد "العمل الجاري" ، وهو قطاع المياه الضحلة في أمريكا الشمالية ، عامًا مضطربًا من التطور ، وظروف السوق المتغيرة ، والبيئة التنظيمية سريعة التغير والفرص الجديدة. أي شيء إلا ممل. وضمن صفحات الحولية السنوية للمراسل البحري والأخبار الهندسية ، يأخذ جوزيف كيف ، محرر مجلة "مارين نيوز" الشقيقة ، نظرة عميقة على القضايا التي تقود الواجهة البحرية المحلية.

انبعاثات زورق العمل
منذ أكثر من عام ، تعلمت فولكس واجن المعنى النهائي (والمؤلم) للقول الأمريكي الأيقوني القائل "لا تفعل الجريمة إذا لم تستطع فعل الوقت - أو على الأقل دفع الغرامة المذهلة". فعلت فولكس واجن. اشتعلت الشركة المصنعة للسيارات باستخدام برنامج لخداع برنامج التحكم في الانبعاثات أثناء الاختبار على مئات الآلاف من المركبات من أجل الحصول على درجة النجاح ، وبعد ذلك تعمل السيارات في انتهاك لقانون الهواء النظيف.

كجزء من سلسلة من ثلاث مستوطنات مع وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) يبلغ مجموعها ما يقرب من 14.7 مليار دولار ، كان مطلوبًا من فولكس واجن تمويل صندوقين للتخفيف بقيمة 2.925 مليار دولار ، والتي يتم استخدامها الآن لتنظيف انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة الامريكانية. يتم تخصيص الأموال للمشاريع التي تتضمن "إجراءات تخفيف مؤهلة" ، مثل ترقية زورق الجر أو محركات العبّارات ، لتقليل الانبعاثات الزائدة التي تنتجها السيارات غير القانونية. لا يمكن إعادة توزيع محركات تغيير التيار إلا إلى مستويات EPA من المستوى 3 أو المستوى 4. وتشمل الخيارات الأخرى المؤهلة الخيار الهجين أو الكهرباء بالكامل.

كما يحدث ، فإن أكبر عشرة مستفيدين من الصناديق الاستئمانية هم أيضًا الدول التي لديها أكبر القطاعات البحرية. لدى المستفيدين 10 سنوات لطلب تمويلهم وتنفيذ إجراءات التخفيف المعتمدة. يجب أن تشمل التطبيقات تخفيضات أكاسيد النيتروجين المتوقعة وتأثيرها على صحة الهواء والمجتمع. ستستند أولوية المشروع إلى خفض الانبعاثات أو تعويضها مقابل كل دولار يتم إنفاقه ، بالإضافة إلى عوامل مثل الفوائد الصحية والتأثير على المناطق البرية. يكفي أن نقول ذلك ، عندما يتعلق الأمر بتمويل ترقيات المحرك والاستبدال باستخدام أموال الآخرين - فإن هذا أمر جيد بقدر ما سيحصل.

لسوء الحظ ، لم يستقل الجميع القطار النظيف والأخضر. اتضح أن محركات زوارق العمل التجارية لا تزال في الخدمة أكثر من مرتين أطول من المتوقع من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ، وفقا لبحث جديد من منتدى تكنولوجيا الديزل (DTF) وصندوق الدفاع البيئي (EDF). هذا يقول الكثير عن جودة المحركات البحرية ، لكنه في نفس الوقت ليس بالأمر الجيد. لكن الأخبار توفر أدلة لمسار جديد لتحسين الهواء النظيف في مدن الموانئ الكبيرة.

وجد التقرير الجديد ، الذي يحمل عنوان "تأثير تقديرات عمر الخدمة المحدّثة على تنبؤات انبعاثات القاطرات في الميناء والحركة والفعالية من حيث التكلفة" ، أن متوسط زورق العمل من الفئة 2 يظل في الخدمة لمدة 50 عامًا ، بدلاً من العمر الافتراضي البالغ 23 عامًا والذي قدرته وكالة حماية البيئة في عام 2008 الثقيلة القاطرة والبحرية القاعدة. تعمل مدة الخدمة الأطول على تقليل معدل دوران الأسطول إلى محركات أنظف منخفضة الانبعاثات ، وبالتالي زيادة تقديرات الانبعاثات في المستقبل.

ينبغي أن تكون فئات المصادر البحرية والقاطرة التجارية محورًا أساسيًا لجهود خفض الانبعاثات في المستقبل لبرامج التعديل التحديثي / إعادة توليد الطاقة استنادًا إلى فعالية التكلفة. بمعنى آخر: هذه فرصة رائعة للمشغلين للحصول على اللون الأخضر بثمن بخس ، وطريقة رائعة للحفاظ على أحواض بناء السفن الخاصة بنا.

زوارق الطاقة البحرية
بحلول خريف عام 2018 ، كان هناك بصيص من الأمل في أسواق الطاقة البحرية - وخاصة في خليج المكسيك - حيث كان مشغلي دعم النفط يتطلعون إلى غد أفضل. لقد مضى وقت طويل منذ أن قال أي شخص ذلك. حطمت العديد من حالات الإفلاس شركات الخدمات البحرية لأن أسعار النفط المنخفضة قلصت من اقتصاديات الحفر في المياه العميقة. بروز شركات خارجية أقل حجما ، ونأمل أن تكون أكثر ربحية وبعض التطورات المثيرة للاهتمام على الجانب الاندماج تنبأ - إذا لم يكن هناك شيء آخر - الإثارة في الأشهر المقبلة.

كل ما قال. ربما كان أهم الأخبار في الأشهر الاثني عشر الماضية اندماج Tidewater و GulfMark ، ولم يتغلب عليهما سوى تحطيم حفلة هارفي جلف في الساعة 11. New Tidewater هي أكبر مالك لـ OSV على هذا الكوكب من حيث العدد الهائل من OSVs المملوكة ، لكن Edison Chouest Offshore لا يزال في موقع الصدارة من حيث قيمة الأسطول. وفقًا لموقع VesselsValue.com ، إذا كان هذا الانكماش قد علمنا أي شيء ، فإن الشركات الكبرى تبقى على قيد الحياة.

ومع التقدم السريع إلى نوفمبر ، حذرت شركة الاستشارات العالمية AlixPartners في تقرير بعنوان "عدد كبير جدًا من السفن وعدد قليل جدًا من الحفارات: لماذا لا يزال الاسترداد حلماً بعيد المنال لقطاع OSV" ، حذرت الشركات التي تعتمد على العودة السريعة إلى الاستقرار في قطاع OSV كانت في صحوة وقحة. تابع تقرير سبتمبر أن شركات OSV لا تزال تواجه ضغوطًا بسبب تغيير صناعة النفط جذريًا ويجب عليها اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة من أجل البقاء فيما ينبغي اعتباره "طبيعيًا جديدًا".

يصر تقرير AlixPartners على أن سوق OSV العالمي تم تزويده بنحو 1150 سفينة. حوالي 900 سفينة يبلغ عمرها 15 عامًا أو أكبر وستجد صعوبة في العثور على عمل وقد تتقاعد. ولكن هناك عوامل حقيقية تمنع انخفاض العرض الكلي للسفن. القطاع مجزأ ، حيث يسيطر أكبر المشغلين على 30٪ من الأسطول بينما يسيطر 70٪ المتبقية على 400 مشغل أصغر مع أساطيل من ست سفن أو أقل. ليس لدى المشغلين الصغار حافز يذكر لسحب أي من أساطيلهم ويكرهون اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعود بالنفع على الشركات الكبرى أو القطاع ككل.

علاوة على ذلك ، هناك نسبة عالية من هذه السفن خارج الصف وتستحق أقل من تكلفة إعادة تشغيلها إلى حالة التشغيل. فلماذا لا يرسلها أصحابها إلى ساحة الخردة؟ هذا هو في كثير من الأحيان أن تفعل مع العمر. في الوقت نفسه ، لا يعتبر خيار الغاء جذابًا اقتصاديًا لسفن الإمداد البحرية كما هو الحال بالنسبة للناقلات أو ناقلات البضائع السائبة. إن المحتوى الصلب المنخفض لسفن الإمداد في الخارج يترك لهم قيمة خردة تقل عن 1 إلى 2 مليون دولار ، مع تكاليف النقل تؤثر أيضًا على هذا القرار الصعب. والطلب على OSV أقل مما كان عليه قبل خمس سنوات. في الواقع ، لخص تشارلي هوكليس من VesselValue الوضع في أواخر شهر نوفمبر ، "لقد أجبرت هذه الأوقات الأصغر الحفارين على خفض التكاليف ، وقد فعلوا ذلك بنجاح كبير. لدرجة أنه في بعض المناطق ، أصبحت بيئة أسعار النفط تبلغ 40 دولارًا للبرميل. إذا قبل مالكو السفن إلغاء الخسائر الآن ، فستأتي المكافآت / الاسترداد في وقت أقرب ".

السلامة: USCG ، AWO تزن فيها
في أواخر يوليو 2018 ، أصدر مشغلو الممرات المائية الأمريكية (AWO) وخفر السواحل الأمريكي (USCG) معاييرهم السنوية بشأن السلامة لصناعة القطر المحلي. لقد جاءت في وقت مناسب بشكل خاص ، فقط في أعقاب الموعد النهائي لقواعد السحب المسمى "الفرع ميم". مع الفصل الفرعي M المصنف كوسيلة لجلب السلامة (الأفضل) إلى أكثر من 5000 سفينة لم يتم فحصها من قبل ، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما سيأتي به المستقبل في هذا الصدد. يمكن القول ، أن الصناعة قامت بعمل جيد في الحفاظ على نفسها بمرور الوقت. ولتحقيق هذه الغاية ، يستمر معدل الوفيات على متن سفن قطر الأمريكية في الاتجاه الهبوطي. بالنسبة لعام 2016 ، فإن معدل الوفيات في صناعة القطر هو ما يقرب من نصف قطاع النقل ومضاعفة المعدل لجميع إصابات العمل القاتلة.

على الصعيد البيئي ، أبلغت USCG عن تسرب 84319 جالون من النفط نتيجة 49 حادث تلوث بارجة للدبابات في عام 2017. وكان أكبر الانسكاب نتيجة انفجار وحريق على متن سفينة في مرسى Aransas Pass. شكلت هذه الحادثة 95 ٪ من إجمالي النفط المتسرب في عام 2017 ، ولو لم يحدث ، لكان الاتجاه النزولي المستمر لقطاع السحب الداخلي الجماعي واضحًا. في الواقع ، وعلى الرغم من أن البرميل الواحد المتسرب هو واحد للغاية ، فإن ثلاثة انسكابات تمثل 99 ٪ من إجمالي حجم النفط المتسرب من مراكب الصهريج في عام 2017. والقول إن هذه الصناعة ، على مدار العشرين عامًا الماضية ، قامت بتنظيف البيئة بشكل كبير التوقيع لن يعطي ما يكفي من الائتمان لتلك الشركات التي تقدم الخدمة في هذا القطاع.

من عام 2014 حتى عام 2017 ، كان هناك تخفيض بنسبة 45 ٪ في جميع الإصابات البحرية المبلغ عنها التي أبلغت لخفر السواحل. خلال تلك السنوات نفسها ، شهدت صناعة أوعية القطر انخفاضًا بنسبة 48٪ في الحوادث المبلغ عنها ، أو أفضل قليلاً من الصناعة. مع المحاذير البارزة والنادرة ، من حيث السلامة والأداء البيئي ، تستمر صناعة المراكب الشراعية في التحسن. يجب أن يسفر ظهور قواعد السحب الفرعي للفرع M عن تسريع هذه الوتيرة. الوقت سوف اقول.
اقرأ تقرير AWO / USCG من خلال زيارة: www.americanwaterways.com/sites/default/files/2017USCG-AWOAnnualSafetyReport31Jul2018.pdf

أسطول قارب العمل: الحجم مهم
هناك العديد من الطرق لقياس أسطول زورق العمل الأمريكي والعديد من أصحاب المصلحة لديهم ميلهم الخاص في هذه العملية. وكبيان عام ، يزداد عمر الأسطول التجاري ككل ، وهذه أخبار جيدة لأحواض بناء السفن المحلية التي ترغب في رؤية المزيد من أشعة الشمس في خطوطها السفلية. قد يحصلون على رغبتهم. في الواقع ، فإن ما يصل إلى 41 في المائة - أي ضخم يبلغ 17،596 سفينة - من الأسطول التجاري المحلي يبلغ الآن 21 عامًا ، بعضها (13353 ؛ 31٪) 25 عامًا أو أكبر (أو بعبارة أخرى ، أقدم بكثير من ما بقية العالم تعتبر جاهزة للكسارات). والأهم من ذلك ، أن 61٪ من جميع السفن ذاتية الدفع التي تحمل العلم الأمريكي أكبر من 25 عامًا. تحتاج أساطيلنا إلى التجديد وتحتاج إلى التجديد الآن. تقريبا 99 ٪ من هذه السفن يمكن اعتبار قوارب العمل.

من المثير للقلق أن أسطول السفن ذات العلم الأمريكي الضالعة في التجارة الدولية قد انخفض من حوالي 199 سفينة في نهاية عام 1990 إلى 82 سفينة في نهاية عام 2017. في فبراير 2018 ، انخفض عدد السفن التي تحمل العلم الأمريكي مرة أخرى إلى 81 سفينة أوعية. لذلك فإن قلب أسطول التجار الأمريكي هو زورق العمل ، قطاع المياه البني. هذا لن يتغير في أي وقت قريب.

زورق قطر وتصنيع زورق
يقدم تقرير حديث من Amadee + Company تحليلًا فريدًا من نوعه للسوق وللمنافسة في الحجم والتجزئة والمنافسة والاتجاهات والتوقعات في تصنيع وتزويد زوارق القطر والقوارب الشراعية في الولايات المتحدة. وتشمل المنتجات التي تم تحليلها المرفأ / المرافقة ، المحيط ، ATB ، القاطرات الداخلية والقاطرات متعددة الأغراض والقوارب الشراعية. يقدم التقرير ، "صناعة القاطرات وقوارب السحب في الولايات المتحدة من 2017-2023" ، نظرة مفصلة على قطاع من أقدم الصناعات في الولايات المتحدة: بناء السفن.

وفقًا للتقرير ، يوجد حاليًا حوالي 125 من أحواض بناء السفن العاملة في الولايات المتحدة ، والتي تنتشر في 26 ولاية ، والتي تصنف على أنها شركات بناء سفن نشطة ، وقادرة على بناء زوارق قطر وقوارب تجديف. من بين هؤلاء ، هناك 39 مصنعًا فقط يصنعون زوارق القطر وقوارب الإبحار ، ومن بين هؤلاء ، فقط ثمانية زوارق تصنع بشكل حصري ، في آخر سنة تم تحليلها. يحدد التقرير مجموعة Eastern Shipbuilding ، Diversified Marine و Conrad Shipyard / Conrad Orange كأكبر اللاعبين من حيث قيمة الشحن.

تراوح إنتاج القاطرات وقوارب السحب الأمريكية بين 105 و 122 وحدة سنويًا ، بقيمة تتراوح بين 600 و 900 مليون دولار. على الرغم من صغر حجمها مقارنةً ببناء سفن الحكومة الأمريكية ، إلا أن إنتاج زورق القطر والسفن ضروري جداً للنقل الذي تنقله المياه في الولايات المتحدة ، والذي يقدر بنحو 16.9 مليار دولار في عام 2019 ، وهو ذو أهمية استراتيجية ، وهو محمي بموجب قانون جونز.

مثلت قوارب التجديف أكثر من ثلثي السوق من حيث الحجم ولكن أقل من 40 ٪ من حيث القيمة للعام الماضي الذي تم تحليله. ذلك لأن متوسط سعر البيع لسفن قطر كان أكثر من 13 مليون دولار ، مقارنةً بسفينة تجريبية قطرها حوالي 4 ملايين دولار. بعد المراكب الشراعية ، تعد قاطرات المرفأ / المرافقة ثاني أكبر قطاع في السوق من حيث الحجم والقيمة ، تليها ATBs ، وقاطرات المحيطات ، وقاطرات متعددة الأغراض.

يُعرِّف التقرير C&C Marine بأنه أكبر منشئ لقوارب التجديف من حيث قيمة الإنتاج ، يليه John Bludworth و Eymard Marine و Metal Shark (Alabama) و Progressive Industrial. وشكلت هذه الشركات الخمس مجتمعة 36 ٪ فقط من قيمة إنتاج قارب الإبحار. تشير هذه الحصة التراكمية المنخفضة إلى مدى تجزئة السوق لسفن التجديف. على سبيل المقارنة ، يسيطر على سوق هاربور / مرافقة شركتان ، Diversified Marine و Washburn & Doughty ، اللتان تمثلان معاً أكثر من 50٪ من الإنتاج ، سواء من حيث الوحدات والقيمة.

من حيث الحجم ، من المتوقع أن ينمو إنتاج زوارق القطر بنسبة 3٪ تقريبًا سنويًا حتى عام 2023 وأن يزيد معدل زوارق السحب بأكثر من 6٪. سينمو إنتاج المراكب الشراعية بشكل أسرع لأن إنتاج 2018 كان أقل بكثير من المتوسط التاريخي. وسيشمل المحركون الرئيسيون للطلب على القاطرات والقوارب الشراعية على مدى السنوات الخمس المقبلة النفط الأسود والمنتجات البترولية المكررة والبتروكيماويات والكيماويات الزراعية.

على سبيل المثال ، منذ عام 2010 ، تم الإعلان عن 333 مشروعًا للصناعات الكيماوية تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار دولار ، مع استكمال 53٪ من الاستثمار أو قيد الإنشاء و 41٪ في مرحلة التخطيط.

علاوة على ذلك ، 71 ٪ من الاستثمار الكيميائي من الغاز الصخري هو البتروكيماويات بالجملة والراتنجات البلاستيكية. 52٪ من إجمالي الاستثمارات (حوالي 105 مليار دولار) عبارة عن بتروكيماويات و 19٪ من إجمالي الاستثمار (حوالي 37.5 مليار دولار) عبارة عن راتنجات بلاستيكية. ركزت الاستثمارات البتروكيماوية الأمريكية إلى حد كبير على المشتقات الكيميائية والميثانول والإيثيلين والإيثيلين ، وخاصة البولي إيثيلين.

يتم إنشاء أو توسيع ما يقرب من 20 منشأة أو المفرقعات في الولايات المتحدة لتحويل سوائل الغاز الطبيعي (NGL) مثل الإيثان والبروبان إلى إيثيلين. الإيثيلين هو أكثر البتروكيماويات استخدامًا على مستوى العالم حاليًا والمكون الرئيسي في بلاستيك البولي إيثيلين. من المتوقع أن يتم إطلاق تسعة من هذه المفرقعات في الولايات المتحدة بحلول عام 2020 ، وهو ما يمثل 10.7 مليون طن متري من الطاقة الإيثيلين سنويًا. سيكون ما يصل إلى 9.2 مليون طن متري من ذلك متاحًا عبر الإنترنت بحلول نهاية عام 2019 في الخليج الأمريكي وحده.

سيتم شحن العديد من الموارد الطبيعية المستخدمة كمدخلات لهذه المصانع ، وكذلك البتروكيماويات ومنتجات التكرير المنتجة ، عن طريق المياه للاستهلاك المحلي والصادرات. لا يمكن نقل هذه المنتجات بدون زوارق قطر وسفن قطر.
سلبي لهذه الصناعة هو التعريفات. يمثل الصلب حوالي 25 ٪ من تكاليف إنتاج الجرار النموذجي. من المتوقع أن يؤدي فرض إدارة ترامب للتعريفة الجمركية بنسبة 25٪ على الصلب المستورد والألمنيوم في عام 2018 إلى رفع تكاليف الإنتاج بنسبة 2٪ -3٪ سنويًا. وهذا بدوره سيكون له تأثير سلبي على هوامش التشغيل الصافية لمنتجي الجرار ، والتي عادةً ما تكون أقل من 5٪. الرسوم الجمركية أيضا سوف تزيد من تكلفة المنتجات المستوردة مثل معدات سطح السفينة.

USCG تقرير دولة العلم المحلي
يحتوي التقرير السنوي المحلي لخفر السواحل الأمريكي لعام 2018 على إحصاءات تتعلق بعمليات التفتيش وإنفاذ اللوائح على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة. لأول مرة ، قدم خفر السواحل معلومات تعكس كامل أسطول العلم الأمريكي ، بما في ذلك المراكب وسفن الشحن وسفن الركاب والسفن العاملة على الجرف القاري الخارجي وسفن البحث والمدارس وسفن الصيد وأحدث أعضاء الأسطول الذي تم تفتيشه سفن القطر. مع إضافة أوعية السحب ، التي بدأت في التفتيش بموجب 46 CFR Sub الفرع الفرعي M في يوليو 2018 ، زاد حجم الأسطول الذي تم تفتيشه في الولايات المتحدة بحوالي 6500 سفينة ليصل إجمالي حجم الأسطول إلى ما يقرب من 20000 سفينة ، بزيادة قدرها 50 ٪. من غير الواضح في كل هذا السبب ، إذا كان عدد الأسطول التجاري الأمريكي يصل إلى 42،500 سفينة ، فلماذا لا يتم فحص كل هذه الأجسام.

مقارنة بالعام الماضي ، وهو العام الأول الذي نشر فيه خفر السواحل تقريره السنوي ، زاد عدد عمليات تفتيش السفن بمقدار 1.624 ، وارتفع متوسط عدد أوجه القصور التي تم تحديدها لكل عملية تفتيش من 1.17 إلى 1.26 ، بارتفاع حوالي 8٪. قد يكون لذلك علاقة بإدخال كل تلك الهياكل الفرعية التي لم يتم فحصها من قبل. أم لا. 2019 سوف تظهر اتجاها أكثر وضوحا.

تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لأن هذا التقرير يغطي السنة التقويمية 2018 ، وكان تاريخ الامتثال لتنفيذ سفن الجر هو 20 يوليو 2018 ، لم يتم تضمين سوى خمسة أشهر من البيانات الخاصة بسفن القطر التي تم فحصها في هذا التقرير. وبالتالي ، قد تكون الأرقام في الواقع أسوأ بكثير على أساس سنوي ، واستشراف المستقبل. ومن المثير للاهتمام أن سفن الركاب تمثل 72.3 ٪ من هذه العيوب. ومع ذلك ، بناءً على عدد السفن ، تلقت سفن الشحن نسبة أعلى من أوجه القصور لكل سفينة ، بمتوسط 4.17. لكي نكون منصفين ، يعد قطاع سفن الركاب من أكثر القطاعات رقابة ومراقبة عن كثب - كما قد يكون الأمر كذلك ، بالنظر إلى ملايين الأرواح المعرضة للخطر - في أسطول العلم الأمريكي.