سيدريل، الدائنون تصل صفقة إعادة الهيكلة المشتركة

بواسطة نيريجوس أدومايتيس • 10 جمادى الثانية 1439

قدمت الشركة، التي كانت أكبر حفار بحري في العالم من حيث القيمة السوقية، للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 مع الديون والتزامات أكثر من 10 مليارات دولار في سبتمبر الماضي بعد انخفاض حاد في أسعار النفط في عام 2014 خفض الطلب على الحفارات.

وقال فريدريك لوندي، رئيس قسم الأبحاث في شركة كارنيجي للوساطة: "من الجيد لجميع الأطراف أن تخرج سيدريل من عملية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا.

وبموجب خطة معدلة تدعمها 99 في المائة من المقرضين المصرفيين وحوالي 70 في المائة من الدائنين غير المكفولين بضمان، بما في ذلك أحواض بناء السفن في كوريا الجنوبية، سترفع الشركة 1.08 بليون دولار في رأس المال الجديد عن طريق إصدار سندات مضمونة وأسهم جديدة.

وستصدر شركة سدريل 880 مليون دولار في شكل سندات مضمونة جديدة، من 860 مليون دولار تم التخطيط لها سابقا، و 200 مليون دولار في أسهم جديدة، وهو نفس المستوى الذي كان مقررا من قبل.

وقال أحد حاملي السندات لرويترز إن حاملي السندات غير المضمونين الذين اعترضوا على خطة إعادة الهيكلة الأصلية من قبل فريدريكسن وشركة الأسهم الخاصة سينتيربريدج بارتنرز، سيحصلون على حصة أكبر في الشركة.

وقال المصدر ان حصة الدائنين غير المضمونين فى الشركة الجديدة سترتفع الى 36.4 فى المائة من العرض المبدئى البالغ حوالى 19 فى المائة بينما ستخفض حصة شركة فريدريكسن الاستثمارية العائلية هيمن و سنتربريدج الى 36.4 فى المائة من اصل 49 فى المائة. .

ولم يتضح على الفور ما ستحتفظ به شركة هيمن في الشركة الجديدة بشكل منفصل عن سنتربريدج، ولكن بموجب الاتفاق، سيسمح ل هيمن بخفض حصتها إلى 5٪ فقط خلال ثلاث سنوات إذا أرادت ذلك، وفقا لوثائق المحكمة .

وقال المصدر: "أردنا أن ندرج هذه النقطة في الخطة من أجل عدم حظر شركات أخرى من دخول وشراء أسهم سيدريل في المستقبل، على سبيل المثال، لاعب آخر أقوى في الصناعة".

تمتلك شركة هيمن حوالي 24٪ من شركة سدريل قبل أن تقدم الشركة حماية للدائن لمعالجة أكثر من 10 مليارات دولار ديون وخصوم بما في ذلك 5.7 مليار دولار في القروض المصرفية و 2.3 مليار دولار في سندات غير مضمونة.

وسيحصل أصحاب الأسهم الحاليون، بمن فيهم هيمن، على حصة 1.9 في المئة في الشركة الجديدة، بموجب الخطة المعدلة.

وارتفع سهم سيدريل بنسبة 13 فى المائة بحلول الساعة 1256 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر الأفضل أداء لمؤشر أوسلو القياسي.

وقال سيدريل في وثائق المحكمة أنه توصل أيضا إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية دايو لبناء السفن والهندسة البحرية (شي) وسامسونج للصناعات الثقيلة (دسم) على عقود لأربع سفن التدريب نيويلد.

وبلغت المطالبات السابقة من الشركتين نحو 1.7 مليار دولار.

وستعقد المحكمة جلسة استماع حول الخطة والوثائق المصاحبة لها فى وقت لاحق اليوم.

واقترحت سيدريل عقد جلسة استماع في 17 نيسان / ابريل بدلا من موعد سابق في 26 اذار / مارس.


(تقارير إضافية من قبل أولي بيتر سكونورد في أوسلو وكريستوفر سبينك في لندن، تحرير جين ميريمان)