داخل LNG Shipbuilding Boom

تسلمت شركة BP للشحن شريكًا بريطانيًا ، وهو الأول من نصف دستة 173،400 قدمًا جديدًا. م. سيتم تسليم ناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG) خلال 2018 و 2019 من حوض بناء السفن DSME في كوريا الجنوبية. (الصورة: BP الشحن)

يبدو أن أحواض بناء السفن الكورية الجنوبية قامت بتعبئة منافسين من السوق لبناء سفن كبيرة تحمل الغاز الطبيعي المسال (LNG) ، حيث فازت بجميع الطلبيات للسنوات الثلاث المقبلة بقيمة تزيد على 9 مليارات دولار.

فازت ثلاث ساحات كورية جنوبية - دايو لبناء السفن والهندسة البحرية (DSME) وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة سامسونغ للصناعات الثقيلة - بأكثر من 50 طلبًا تم تقديمها لناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة واسعة النطاق للتسليم في السنوات الثلاث القادمة ، وفقًا لبيانات الشركات واثنين من وسطاء ناقلة.

ويُعد الكتاب المنتفخ أيضًا علامة على الكيفية التي انتعشت بها الشركات من الركود على مستوى القطاع منذ عامين فقط ، وكيف يتم وضعها لقيادة هذا القطاع في المستقبل.

"ارتفع الطلب على ناقلات الغاز الطبيعي المسال تلتها زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال" ، قال بارك هيونغ-غون ، نائب رئيس بورصة دبي للذهب والسلع. "هناك توقعات مشرقة أمام الطلب على الغاز الطبيعي المسال ، وسوف تتمكن شركات بناء السفن الكورية الجنوبية من التفوق في سوق الغاز الطبيعي المسال."

بما في ذلك سفن تخزين الغاز الطبيعي المسال والسفن العائمة ، تقدر شركة برايمار لسفن السفن الكورية الجنوبية أن 78 في المائة من جميع الطلبيات المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال هذا العام ، مع نسبة 14 في المائة و 8 في المائة فقط تذهب إلى اليابان والصين على التوالي.

وقد أظهرت مجموعة من البيانات التي جمعها سمسار آخر ، لم يرغب في الكشف عن هويته ، أن جميع طلبيات هذا العام على ناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة قد ذهبت إلى كوريا الجنوبية ، بقيمة مجمعة تزيد عن 9 مليارات دولار.

وستزيد السفن الجديدة من أسطول الغاز الطبيعي المسال العالمي بنحو 10 في المئة. إن السيطرة على هذه الشريحة هي مفتاح أحواض بناء السفن ، حيث يزيد استهلاك الغاز من أنواع الوقود الأخرى مثل النفط أو الفحم.

وسيتم تسليم جميع الغاز الطبيعي المسال من مشاريع جديدة في القطب الشمالي الروسي وبابوا غينيا الجديدة وأستراليا والولايات المتحدة وشرق أفريقيا أو قطر على متن سفن كورية جنوبية بالقرب من مدينتي بوسان وأولسان على الساحل الجنوبي للبلاد.

قالت شركة DSME أنها تلقت 12 طلبًا لشراء ناقلات الغاز الطبيعي المسال هذا العام. وتبلغ قيمة هذه الطلبيات نحو 2.2 مليار دولار للشركة ، وفقا لبيانات من دايوا كابيتال ماركتس.

وقد شكلت أوامر الناقلة للغاز الطبيعي المسال هذا العام أكثر من نصف أعمالها ، حسبما قالت دي إس إم إي ، مما ساعدها على التعافي من الانهيار القريب في 2016/17 ، عندما توقفت أسهمها وسط واحدة من أعمق أباطرة صناعة النقل البحري المسجلة.

وقال مسؤول في سامسونغ هولد ، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته ، إن "ظروف السوق آخذة في التحسن" وأن الشركة تلقت 11 ناقلة للغاز الطبيعي المسال هذا العام ، أي حوالي 40 في المئة من إجمالي كتابها.

وقالت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة ، التي شهدت أسوأ عام لها على الإطلاق في عام 2016 ، إن طلبات شحنات الغاز الطبيعي المسال بدأت في الارتفاع في عام 2017.

وأظهرت بيانات الشركة أن هذه السنة ستشكل 21 في المائة من طلبياتها الجديدة في الفترة بين يناير وسبتمبر من 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

تم بناء ثلثي السفن العالمية العاملة بالغاز الطبيعي المسال في الخدمة اليوم في كوريا الجنوبية ، وفقا لبرايمار ، مقابل 22 في المائة من اليابان ، و 7 في المائة من الصين ، والباقي في فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.

MOSS إلى MEMBRANE

تأتي ميزة كوريا الجنوبية من معاييرها التكنولوجية والخدمية إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير.

وقد طورت شركة DSME أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال تكسر الجليد في العالم ، وستقوم الشركة بتسليم السفينة الثامنة هذه ، جورجي بروسيلوف ، إلى شركة Novatek الروسية المنتجة للغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي هذا الشهر. ستة أخرى تحت الإنشاء.

السعر أيضا عامل في نجاح كوريا الجنوبية ، مع بناء السفن في البلاد لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى ما يصل إلى 175 مليون دولار ، وفقا لبيانات من دايوا.

وبعد تعزيز قبضة كوريا الجنوبية ، تحولت صناعة الغاز الطبيعي المسال بعيداً عن تصميم ناقلات Moss ، التي تم تحديدها من خلال أربعة أو خمسة خزانات كروية تمسك بالوقود وتم تسميتها للشركة التي صممتها في عام 1973.

وبدلاً من ذلك ، يطالب العملاء بأوعية من نوع الأغشية التي تترك مساحة ميتة أقل داخل هيكل السفينة. تسمح هذه الفعالية لسفينة Q-Max ، وهي أكبر فئة من الناقل الغشائي ، بتحميل ما يصل إلى 260،000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال مقابل 182،000 متر مكعب على أكبر ناقلة من نوع Moss.

وتشير تقديرات برايمار إلى أن 71 في المائة من أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال العالمية يتكون من ناقلات الأغشية ، مقابل 22 في المائة من ناقلات الطحالب ، و 7 في المائة تستخدم أنظمة أخرى.

هذا العام ، تم طلب 93 ناقلة LNG كبيرة باستخدام تصميم الأغشية مقابل 8 طرز فقط ، وفقا ل Braemar.

دعم غير قانوني؟

ومع ذلك ، تدعي اليابان أن كوريا الجنوبية بدأت بشكل غير عادل في دعم أحواض بناء السفن خلال فترة الانكماش في عام 2016 ، عندما دفعت حكومة كوريا الجنوبية الإعانات وقدمت ائتمانات لإبقاء الشركات على قيد الحياة ومئات الآلاف من العاملين لديها.

وتخطط البلاد لتقديم شكوى بشأن هذه القضية مع منظمة التجارة العالمية (WTO) ، حسبما ذكرت صحيفة نيكي اليابانية هذا الشهر.

من يسيطر على هذه السوق من المقرر أن يجني فوائد كبيرة.

يزداد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من المستخدمين الجدد في الأسواق الناشئة وبسبب برنامج ضخم لتحويل الغاز إلى غاز في الصين.

من المقرر أن يصبح الوقود مهمًا للنقل البحري حيث ستحتاج المنظمة البحرية الدولية (IMO) إلى استخدام شركات الشحن لاستخدام الوقود الأنظف اعتبارًا من عام 2020.

يتم تلبية العطش المتزايد بمشاريع إنتاج جديدة ، خاصة في أمريكا الشمالية وأستراليا ، والتي ستحتاج إلى المزيد من السفن لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى عملائها.

إن الشاحنين الكوريين واثقون بأنهم سيكونون هم الذين سيشحنون معظم هذا الغاز.

وقالت هانا فاينانشال بارك "أرى أن الدورة الحالية تستمر لمدة عشر سنوات على الأقل ومن المتوقع أن تسيطر كوريا الجنوبية على سوق الغاز الطبيعي المسال. لا تستطيع الدول المنافسة اللحاق بالمستوى القصير نظرا لمهاراتها الهندسية وكفاءتها."

(تقديم تقارير من قبل جين تشونغ في سيوول ويوكا أوباشي في طوكيو ، تقارير إضافية من هيكيونغ يانغ في سيؤول وأرون شيلدريك في طوكيو ؛ كتابة هينينج غلوبين ؛ تحرير كريستيان شمولينغر)