إمغس في إعادة تمويل الصفقة

بواسطة إيسواريا لاكشمي • 16 جمادى الثانية 1439

وقد قام مجلس إدارة مستقل لشركة إمغس بالتعاون مع أكبر ثلاثة مساهمين في الشركة بوضع مقترح شامل لإعادة التمويل.

وتتكون عملية إعادة التمويل الشاملة من عنصرين؛ (1) قضية حقوق مع عائدات إجمالية تصل إلى 12.5 مليون دولار أمريكي، حيث يتم الحصول على 10 ملايين دولار أمريكي؛ و) 2 (إصدار قرض جديد وقابل للتحويل بالكامل بقيمة إجمالية تصل إلى 32.5 مليون دوالر أمريكي.

سيتم تنظيم التأمين من خالل اتفاقيات االكتتاب، مع إبرام اتفاقيات االكتتاب التي من المتوقع تنفيذها في 5 مارس 2018 أو حوالي ذلك التاريخ.

وستوفر إصدار الحقوق للشركة التمويل لأغراض عامة للشركة.

سيتم استخدام صافي العائدات من إصدار السندات لإعادة تمويل إصدار السندات الحالي للشركة. وتشمل الشروط المقترحة لإصدار السندات خفضا لعقد النقد الحر (2.5 مليون دولار أمريكي مقابل 10 ملايين دولار أمريكي بموجب قرض السندات الحالي)، بالدولار الأمريكي (سعر الفائدة الجديد القائم على سعر ليبور 3 مليون دولار أمريكي زائد هامش بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة مع 3 مليون نیبور زائدا ھامش بنسبة 6.0 في المائة بموجب قرض السندات الحالي)، وتمدید الاستحقاق (2023 مقارنة ب 2019 بموجب قرض السندات الحالي) وسعر تحویل یساوي 135٪ من سعر الاکتتاب في حقوق ا لأولویة.

ويرى مجلس اإلدارة المستقل أن إعادة التمويل الشامل سوف يضمن والحفاظ على قيمة المساهمين في المستقبل، من خالل تزويد الشركة بتحسن كبير في المدارج المالية واالستقرار والمرونة.