شركة سالتشوك تستحوذ على شركة GLDD مقابل 1.5 مليار دولار

استلمت شركة غريت ليكس الكراكة ذات القواديس "أميليا آيلاند" في أغسطس 2025، والتي تم اختيارها مؤخرًا كإحدى أعظم سفن عام 2025 من قبل مجلة "ماريتايم ريبورتر" و"إنجينيرينغ نيوز". الصورة مقدمة من شركة غريت ليكس.

أعلنت شركة Great Lakes Dredge & Dock Corporation وشركة Saltchuk Resources, Inc. عن اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها شركة Saltchuk على شركة Great Lakes بقيمة إجمالية لحقوق الملكية تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار وقيمة إجمالية للصفقة تبلغ 1.5 مليار دولار.

بموجب بنود الاتفاقية، التي حظيت بموافقة مجلسي إدارة الشركتين بالإجماع، ستبدأ شركة سالتشوك عرض شراء للاستحواذ على جميع أسهم الشركة القائمة مقابل 17 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا. ويمثل سعر شراء السهم الواحد علاوة بنسبة 25% على متوسط سعر سهم شركة غريت ليكس المرجح بحجم التداول خلال 90 يومًا حتى 10 فبراير 2026، وهو آخر يوم تداول قبل الإعلان، بالإضافة إلى علاوة بنسبة 5% على أعلى سعر إغلاق تاريخي للشركة.

"يسرّنا التوصل إلى هذا الاتفاق مع شركة سالتشوك، والذي يحقق قيمة كبيرة لمساهمينا"، صرّح بذلك لورانس ر. ديكرسون، رئيس مجلس إدارة شركة غريت ليكس . "بعد دراسة مستفيضة، تبيّن لنا أن هذه الصفقة تصبّ في مصلحة مساهمي غريت ليكس، إذ تُحقق قيمة فورية ومضمونة، وبسعر أعلى من أعلى قيمة سوقية للشركة على الإطلاق."

"يسعدنا الانضمام إلى مجموعة شركات سالتشوك التي تشاركنا ثقافتنا المؤسسية الفريدة، مع التركيز على السلامة ومجتمعنا وعملائنا وموظفينا"، صرّح بذلك لاسه بيترسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة غريت ليكس . "ستستمر استراتيجيتنا للنمو طويل الأجل مع شريك يشاركنا رؤيتنا، مع الحفاظ على مكانتنا الريادية في مجال التجريف في الولايات المتحدة والطاقة البحرية العالمية."

قال مارك تابوت، رئيس مجلس إدارة شركة سالتشوك : "يشرفنا أن نبدأ شراكتنا مع شركة غريت ليكس. هدفنا هو توفير بيئة عمل دائمة للشركات الرائدة التي تخدم مجتمعاتها، وشركة غريت ليكس هي الخيار الأمثل. نتطلع إلى الترحيب بحوالي 1200 موظف من غريت ليكس ينضمون إلى عائلة سالتشوك."

يخضع إتمام عرض الشراء لشروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك انقضاء فترة الانتظار المنصوص عليها في قانون هارت-سكوت-رودينو، وتقديم أسهم تمثل سهمًا واحدًا على الأقل يزيد عن أغلبية أسهم شركة غريت ليكس العادية القائمة، ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2026. وبعد إتمام عرض الشراء بنجاح، ستستحوذ شركة سالتشوك على جميع أسهم غريت ليكس المتبقية التي لم تُشترى في عرض الشراء من خلال عملية اندماج لاحقة بنفس السعر. ويوصي مجلس إدارة الشركة بالإجماع مساهمي غريت ليكس بتقديم أسهمهم في عرض الشراء.

بعد إتمام الصفقة، ستعمل شركة Great Lakes كشركة مستقلة ضمن Saltchuk ولن يتم إدراج أسهمها العادية في بورصة ناسداك.

لا تخضع الصفقة لأي شرط تمويلي، وهي مدعومة بتمويل مضمون بالكامل من بنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، وبنك يو إس، وبنك بي إن سي.

تتولى شركة غوغنهايم للأوراق المالية دور المستشار المالي الحصري لشركة غريت ليكس، بينما تتولى شركة سيدلي أوستن للمحاماة دور المستشار القانوني لها. أما شركة إيفركور فتتولى دور المستشار المالي الحصري لشركة سالتشوك، بينما تتولى شركة فريد، فرانك، هاريس، شرايفر وجاكوبسون للمحاماة دور المستشار القانوني لها.